原標(biāo)題：青島冠中生態(tài)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告

來源：中國證券報(bào)

特別提示

青島冠中生態(tài)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“冠中生態(tài)”、“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過２，３３４萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔２０２１〕１６２號(hào)文同意注冊(cè)。

發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）國金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”、“國金證券”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為２，３３４萬股，本次發(fā)行價(jià)格為人民幣１３元／股。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公募基金”）、全國社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡(jiǎn)稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”）報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最終，本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額１１６．７萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳與網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為１，６６８．８５萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的７１．５０％；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為６６５．１５萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的２８．５０％，本次發(fā)行價(jià)格為人民幣１３元／股。

根據(jù)《青島冠中生態(tài)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”）公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為１０，４８７．５３７０２倍，超過１００倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將本次發(fā)行股份的２０％由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為１，２０２．０５萬股，占本次發(fā)行總量的５１．５０％；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為１，１３１．９５萬股，占本次發(fā)行總量４８．５０％。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為０．０１６２２６８４７０％，有效申購倍數(shù)為６，１６２．６２６６６倍。

敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行的繳款環(huán)節(jié)，并于２０２１年２月１８日（Ｔ＋２日）及時(shí)履行繳款義務(wù)。具體內(nèi)容如下：

１、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)本公告，于２０２１年２月１８日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于２０２１年２月１８日（Ｔ＋２日）１６：００前到賬。

認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，該配售對(duì)象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的，該配售對(duì)象全部無效。不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的，若認(rèn)購資金不足，共用銀行賬戶的配售對(duì)象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)按每只新股分別繳款。

網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

２、本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起６個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

３、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

４、獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。配

售對(duì)象在創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、主板、中小板、全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)精選層的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。被列入限制名單期間，相關(guān)配售對(duì)象不得參與創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、主板、中小板首發(fā)股票項(xiàng)目及全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)及申購。

５、本公告一經(jīng)刊出，即視同向參與網(wǎng)上申購并中簽的網(wǎng)上投資者和網(wǎng)下發(fā)行獲得配售的所有配售對(duì)象送達(dá)獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售結(jié)果

本次發(fā)行不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，本次發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，不存在保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

二、網(wǎng)下發(fā)行申購情況及初步配售結(jié)果

１、網(wǎng)下發(fā)行申購情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令［第１４４號(hào)］）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告［２０２０］３６號(hào)）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深證上［２０２０］４８４號(hào)）、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（２０２０年修訂）》（深證上［２０２０］４８３號(hào)）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)［２０２０］１２１號(hào)）、《關(guān)于明確創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者規(guī)則適用及自律管理要求的通知》（中證協(xié)發(fā)［２０２０］１１２號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）對(duì)參與網(wǎng)下申購的投資者資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的有效申購結(jié)果，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）做出如下統(tǒng)計(jì)：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于２０２１年２月９日（Ｔ日）結(jié)束。經(jīng)核查確認(rèn)，《發(fā)行公告》中披露的３５２家有效報(bào)價(jià)投資者管理的７，６１２個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象全部按照《發(fā)行公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購，有效申購數(shù)量為６，０５５，２３０萬股。

２、網(wǎng)下初步配售結(jié)果

根據(jù)《青島冠中生態(tài)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》（以下簡(jiǎn)稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”）中公布的網(wǎng)下配售原則和計(jì)算方法，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股份進(jìn)行了初步配售，配售結(jié)果如下：

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注：若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

其中，余股１，２３８股按照《初步詢價(jià)及推介公告》中的網(wǎng)下配售原則配售給投資者“同泰基金管理有限公司”管理的配售對(duì)象“同泰遠(yuǎn)見靈活配置混合型證券投資基金”。

以上初步配售安排及結(jié)果符合《初步詢價(jià)及推介公告》公布的配售原則。最終各配售對(duì)象獲配情況詳見“附表：網(wǎng)下投資者初步配售明細(xì)表”。

三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的網(wǎng)下初步配售結(jié)果如有疑問，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國金證券股份有限公司

聯(lián)系電話：０２１－６８８２６０９９、０２１－６８８２６８２５

聯(lián) 系 人：資本市場(chǎng)部

發(fā)行人：青島冠中生態(tài)股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國金證券股份有限公司

２０２１年２月１８日

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國金證券股份有限公司

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

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